北京德胜投资有限责任公司(以下简称“德胜公司”)为公司全资子公司,目前主要业务为出租运营德胜国际中心部分写字楼和商业。根据公司业务发展需要,公司拟将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌出售,挂牌起始价格暂定为 15.75 亿元(最终挂牌起始价格以西城区国资委核准批复/备案意见为准)。
公司第九届董事会第九次会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于挂牌出售北京德胜投资有限责任公司股权和债权的议案》,同意本次交易并授权经理班子办理具体事宜,公司独立董事就本次交易发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易目的受北京市写字楼潜在供应量增加、国有企业总部需求外溢等因素影响,北京市非核心区域写字楼租赁市场面临下行压力。
德胜国际中心位于北京市西城区德胜门外大街 83 号,总建筑面积约万平方米,公司持有运营德胜国际中心部分面积约 3.8 万平方米(业态包含写字楼、商业、地下零散配套服务用房和车位)。德胜国际中心 2020 年的出租率约为280%,租户以中小创业型科技企业、餐饮企业等为主,租金承受能力相对有限,加之公司持有面积占项目整体比例较低,存在物业共用配套,管理界面交叉等问题,租赁经营压力较大。
综上,公司拟将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌出售,处置公司持有的德胜国际中心部分物业。
公司拟将德胜公司的 J2 安康拆迁遗留事项、德胜国际中心建设期和运营期工程质保金、公司 8 套遗留房产、租赁期租赁押金等从交易标的公司中剥离(其中剥离资产 0.37 亿元,剥离负债 0.60 亿元,剥离部分净负债为 0.23 亿元)。
本次挂牌转让后,公司将在股权交割日前,通过协议约定将拟剥离事项和拟剥离资产负债的权利义务由标的公司转移至公司承接处理,公司承担和享有与之相关的所有成本和收益。
本次股权和债权转让完成后,预计 2021 年度公司经营活动现金流可增加亿元,公司合并层面将实现净利润约 4.87 亿元。
根据公司发展战略,公司在坚持“双轮驱动”战略不动摇的基础上,将持续调整优化自持物业结构。本次通过出售非核心区域的非整栋物业,有利于提升公司资产周转效率,优化公司资产负债结构,提升公司财务稳健性。