金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”)已于 2020 年 6 月 29 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1382 号”文注册公开发行面值不超过 181 亿元(含 181 亿元)的公司债券。
根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告》,金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(以下简称“本期债券”)设两个品种,品种一期限为 5 年期,附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为5 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元)。
发行价格为每张人民币 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本次发行工作已于 2021 年 12 月 16 日结束,品种一(债券简称:21 金街 06,债券代码:149745)实际发行规模为 10 亿元人民币,票面利率为 3.28%;品种二(债券简称:21 金街 07,债券代码:149746)实际发行规模为 5 亿元人民币,票面利率为 3.70%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。