世茂股份:“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”进展

项目公司未能于 2023 年 4 月 10 日偿付本资产支持证券的退出款,但已将到期利息支付至相关指定账户备付

进展情况,上海世茂股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司南京世茂新里程置业有限公司(以下简称“项目公司”)通过中信信托有限责任公司(简称“管理人”)于 2020 年 4 月 10 日依法设立了“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”(简称“专项计划”),专项计划共募集资金 7.1 亿元,预计到期日为 2038 年 4 月 10 日,其中:优先级资产支持证券持有人(以下简称:持有人)认购 7 亿元,次级资产支持证券持有人认购 0.1 亿元。
在 2023 年首个开放退出登记期内,优先级资产支持证券持有人均已申请开放退出并进行开放退出登记,份额合计为 7,000,000 份,金额合计为 7 亿元。

随后,公司积极与持有人沟通专项计划后续安排,以期达成各方均可接受的方案。根据管理人通知,原定于 2023 年 4 月 3 日召集持有人大会,审议将首次开放退出行权日由 2023 年 4 月 10 日调整至 2026 年 4 月 10 日,并“增加对强制执行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数,无法形成决议。

因过去几年酒店运营收入未达预期,项目公司未能于 2023 年 4 月 10 日偿付本资产支持证券的退出款,但已将到期利息支付至相关指定账户备付。公司及管理人正在积极协调各相关方制定方案,近期将再次召集持有人大会,就专项计划后续安排进行讨论并表决。

影响分析和应对措施,近年,公司销售大幅下滑,融资依旧艰难,偿债压力较大。今年以来,项目公司经营环境有所改善,商旅市场也有复苏迹象,但酒店经营仍需一段时间稳定客源,以修复现金流。该专项计划底层资产经营情况正常,预计本次事件不会对公司造成重大不利影响,不会对本公司的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将与持有人进一步磋商,达成各方可接受的方案,做好后续安排的制定与落实,保障和维护投资者合法权益。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。