4月15日中午，中国恒大集团公告宣布，于当日，该公司及附属公司担保人与瑞信就增发票据发行订立购买协议。据购买协议，中国恒大将发行增发票据，而牵头经办人瑞信将会作为增发票据的初始买方。
中国恒大共拟增发三笔、总计10亿美元优先票据，最高利率10.5%，最低利率9.5%。
具体为：增发2022年到期200,000,000美元的9.5%优先票据（将与2019年4月11日发行的2022年到期1,250,000,000美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列）；
增发2023年到期400,000,000美元的10.0%优先票据（将与2019年4月11日发行的2023年到期450,000,000美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列）；
增发2024年到期400,000,000美元的10.5%优先票据（将与2019年4月11日发行的2024年到期300,000,000美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列）。
中国恒大表示，集团进行增发票据发行，目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。
