经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时股东大会、2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司 Tahoe Group Global(Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110 号公告）。
2019 年 7 月 10 日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成 4 亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码为 XS2022228113。
经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
截至本公告日，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，TahoeGroup Global (Co.,) Limited 已累计完成 11.55 亿美元的美元债券发行（含本次发行的 4 亿美元）。
本次发行的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：4 亿美元；
4、债券期限：3 年；
5、债券利率：票面年息 15%，每半年支付一次；
6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）；
7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
8、募集资金用途：项目建设和其他一般企业用途。
