招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）拟通过发行股份、可转换公司债及支付现金的方式向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。上述事项已经公司第二届董事会2020 年第九次临时会议审议通过。
为提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，公司拟通过本次非公开发行引入平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）作为战略投资者并与其签署战略合作协议。
各方将充分发挥各自优势，实现合作共赢，在公司治理、智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险保障、投融资等各方面深化合作，共同推动公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。
引入战略投资者的商业合理性
（一）公司是国内领先的城市和园区综合开发运营服务商，以独特的“前港—中区—后城”综合发展模式，全面参与中国及“一带一路”重要节点的城市化建设。秉承着成为“人民美好生活承载者”的愿景，公司从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。
（二）平安资管、平安人寿及其所属集团是国内大型综合金融服务集团，近年来紧密围绕主业转型升级需求，持续加大科技投入，并同步将创新科技深度应用于构建“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈，在“金融+科技”领域积累了丰富的行业领先经验和成功实践。
（三）公司引进平安资管、平安人寿作为战略投资者，双方将在园区、写字楼、综合体、商业、健康、养老等业务领域建立全面、深入的战略合作关系，通过充分调动各方优质产业资源及创新技术，助力公司实现产品与服务升级和业务扩张发展。此外，引入战略投资者有助于公司优化治理结构、提升管理水平、增强资本运作能力等，为公司未来长远发展提供保障，实现公司持续高质量发展。
招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买南油集团 24%股权并向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。平安资管接受平安人寿委托，以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。
各方一致同意，除非各方另行协商一致同意提前终止本协议，战略合作期限自甲方本次发行股份登记于乙方 1 名下之日起 3 年，合作期限届满后如各方均未书面提出终止本协议，则本协议合作期限将自动延长 3 年。
