董事会欣然宣布,於2021年1月17日,买方(本公司的间接全资附属公司)、卖方、担保人与目标公司订立收购协议,据此,买方已有条件同意购买及卖方已有条件同意出售目标股权(相当於目标公司的80%股权),现金代价为人民币1,316,000,000 元。
於交割後,目标公司将成为本公司的间接非全资附属公司,因此,目标集团的资产、负债及财务业绩将并入本集团的综合财务报表。
目标集团成立於2001年,是雪松集团旗下「智慧城市」生活服务产业,是中国领先的智慧城市服务运营商。目标集团通过整合资源,打造商住、市政、学校、医院等领域的专业服务体系和城市生活服务品牌,助力新型智慧城市建设,致力於提升城市人居生活环境。
目标集团旗下拥有逾10家一级知名物业企业和中国最大规模物业联盟银钥匙联盟。
目标集团在全国范围内服务面积超过8,600万平方米,签约加盟物业企业超过家,业务覆盖全国17个省份、109个城市,服务业主约3,100万人。
进行收购事项的理由及裨益收购事项预计将使本集团快速实现在全国范围内的在管面积拓展,完善公司的主营业务结构,形成多元化、多品牌的发展优势;收购事项可产生协同效应,从而将本集团打造成为全国性、全业态、多品牌,全产业链发展的智慧运营服务商。收购事项可让本公司为股东创造更大利益、价值及回报。
在管面积实现跨越式增长,快速拓展区域版图目标集团为全国领先的「智慧城市」服务运营商,截至2020年12月31日止,目标集团在管面积合计超过8,600万平方米,在管项目合计超过1,000个。交割後,预计本集团整体在管面积将突破1.2亿平方米。同时,目标集团已广泛布局於全国的各大城市群,包括华东区域、华南区域、中西部地区,该等项目可助力本集团迅速完成全国化战略布局。通过本次收购,本集团将进一步巩固於粤港澳大湾区、长三角等区域的优势地位,提升各区域的市场份额;同时,本次收购将使本集团在发展潜力极大的环渤海、中西部地区等重点区域实现快速拓展及覆盖,并提升本集团於区域市场的竞争力。
多元化多品牌发展,全业态全产业链覆盖目标集团致力於整合多元化的物业管理业态,打造在商业、住宅、学校、医院、市政及机关等不同业态的服务标准,构建在不同业态的核心竞争力及服务品牌。同时,目标集团下属有多个知名物业企业品牌,在全国及各区域市场均拥有极高的品牌知名度,下属品牌在住宅、城市公共空间、政府办公楼、产业园区、学校、医院等基础设施的细分服务市场拥有极大的市场号召力及影响力。交割後,凭藉目标集团优质的品牌补强,将大幅提升本集团的品牌力,为本集团实现规模化、专业化的拓展奠定坚实的基础。
目标集团的在管项目广泛覆盖住宅、公共建筑、商业办公等多种业态,在国内的公共建筑及各细分领域拥有领先的市场占有率。通过本次收购,本集团的业务结构将实现转型升级,在中高端商业住宅在管项目的基础上,本集团将进一步加强多种业态的布局,包括业务稳定、市场前景广阔的公共建筑及产业园区、城市运营服务等业态,助力本集团在全业态方面更加均衡发展,成为全产业链全国性「智慧城市」运营服务企业。
增强市场拓展能力,全面提升市场占有率目标集团是全国规模最大、拓展速度最快的企业之一,其拥有强大的内生式市场拓展能力。通过本次收购,本集团与目标集团将共同整合并共享市场资源,通过整合双方市场拓展团队,区域优势的相互补充,将全面提升本集团的市场拓展能力,为公司成为物业运营头部企业奠定坚实基础。
目标集团的下属企业在已布局的城市群及多种业态中享有先发优势,在部分区域市场中处於龙头企业的地位。在本次收购後,本集团在中西部地区核心城市群的在管面积合共将超过5,000万平方米,成为该区域市场占有率领先的企业,实现区域中心的规模效应。
智慧科技全方位赋能发展,多种经营收入增长空间巨大目标集团依托优质资源和雄厚技术力量自行开发智慧云平台,通过智慧云平台的使用,持续为商住、学校、医院、城市公共空间等各业态的管理服务赋能,构建智慧城市新型服务生态圈。收购後,本集团将致力深化发展科技智能化服务,通过与目标集团的智慧云平台的整合,将实现物业服务及城市服务的数字化、标准化、移动化、智能化功能,创领智慧城市美好生活新体验。
通过本次收购,本集团将拥有更丰富的生活社区、商办物业以及公建物业的客户资源,依托本集团多种经营服务的强大业务优势,本集团将全面整合目标集团在管项目的多种经营服务内容和资源,深度挖掘并提升目标集团在管项目多种经营服务的新增长点。通过资源的整合,本集团的多种经营服务收入将有望实现快速增长。