於二零二一年四月八日，本公司及附属公司担保人与初始买家订立购买协议，内容有关票据发行。
本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。本公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。
本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。
初始买家已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。德意志银行新加坡分行及渣打银行亦是票据发行的联合绿色结构顾问。
经董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，初始买家（正荣证券有限公司除外，其为本公司的全资附属公司）各自为本公司的独立第三方，并非本公司的关连人士。
票据及附属公司担保并无亦不会根据证券法或任何州的证券法律登记。票据及附属公司担保将由初始买家仅於美国境外遵照证券法S规例提呈发售及出售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或基於毋须遵守证券法登记规定的交易，否则不得在美国提呈发售或出售。票据及附属公司担保不会向香港公众人士提呈发售。
待若干完成条件达成後，本公司将发行本金总额为220,000,000美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，否则票据将於二零二二年四月十三日到期。
利息及利息支付日期票据将自二零二一年四月十五日（包括该日）起按年息5.98%计息，於二零二一年十月十五日及二零二二年四月十三日到期支付。
所得款项建议用途，本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。
票据将根据本公司的绿色债券框架（「绿色债券框架」）发行为「绿色债券」，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP)且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。绿色债券框架於本公司网站公布。
