建业地产股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」））谨此公布，本公司、恩辉投资有限公司（「恩辉投资」）与河南同晟置业有限公司（「投资者」）於2022年6月1日（交易时段後）订立了框架协定（「框架协定」），据此，(i)待恩辉投资与投资者签订最终协议（「最终股份购买协议」）後，恩辉投资将向投资者出售本公司860,000,000股股份（「股份」）；并且(ii)待本公司与投资者签订最终认购协定（「最终认购协定」）後，投资者将认购本公司发行的本金额不高於7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券（「可换股债券」）。
建议出售部分股份
受限於最终股份购买协议项下的条件及条款，恩辉投资建议出售并且投资者建议购买860,000,000股股份，占本公司全部已发行股本的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较股份於2022年6月1日（即：本公告日期）的收市价有溢价约23.1%。约6.88亿港元的代价总额预计将以现金结算。恩辉投资同意在收取上述代价後以股东贷款形式向本公司提供贷款以补充本公司的运营资金。上述股份的出售须遵守在最终股份购买协议中进一步规定的惯常交割条件.
最终股份购买协定和最终认购协定应在2022年7月1日或之前订立。而有关签订最终股份购买协定和最终认购协定的先决条件包括但不限於(i)获取相关政府部门和联交所的批准或确认及各方获得内外部授权及批准、(ii)投资者完成尽职调查并对结果满意、及(iii)本公司未有在未取得投资者同意的前提下发行任何股份或其他证券（按本公司现有购股权计划下发行的股份除外）。如果相关订约方未能在2022年7月1日前订立最终股份购买协议和╱或最终认购协议，而各方未能达成进一步延期的安排，框架协议项下的相关权利和义务应在此後停止。
有关订约各方之资料
本公司是一家在开曼群岛注册成立的公司并在联交所主板上市。集团主要於中国河南省从事房地产开发和销售。
恩辉投资是一家在英属维京群岛注册成立的公司，主要从事投资控股业务。截至本公告日期，恩辉投资直接拥有2,078,036,867股股份，相当於已发行股份总数约70.11%，并且是本公司的控股股东。恩辉投资由本公司董事会主席兼执行董事胡葆森先生单独和实益拥有。
投资者是一家在中国成立的公司，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。投资者由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。投资者及其股东是独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则）的独立第三方。
由於本公告所述股份的建议出售和购买及可换股债券认购事项各自须待相关订约方订立最终股份购买协定和最终认购协定及其中分别所载的若干条件获达成，因此不一定会进行。股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。
