於2021年6月28日，本公司发行本金总额150,000,000美元的现有票据，其按年利率12.0%计息，於2021年12月28日及2022年6月27日期末支付。现有票据於香港联交所上市。现有票据的国际证券号码及共同代号分别为XS2341204688及234120468。
截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为122,730,000美元（1）。
於本公告日期，本公司开始提出要约，根据交换要约备忘录所载的条款及受限其条件，交换现有票据的未偿还本金额最少110,457,000美元（或90%）（「最低接纳金额」）。交换要约的目的是再融资现有票据及改善本公司的流动资金状况。进一步详情请参阅下文「交换要约」。
除非另有界定，本公告所用词汇与交换要约备忘录所载词汇具相同涵义。交换要约的背景及目的
於2021年下半年，中国房地产开发商及为行业增长及发展提供资金的资本市场经历一个转折点。用於房地产开发的银行贷款有所减少，导致房地产开发商可获取的境内资金减少。此外，银行为购房者提供按揭融资的贷款减少，以及购房者忧虑房地产开发商是否有能力完成项目，导致房地产的销售下滑。境外资本市场对此等境内事宜的不利反应使房地产开发商难以获得境外资金，并限制本集团应对即将到期作出偿还的资金来源。尽管市场环境不利，本公司正致力於产生充足的现金流以履行其财务承诺，其中包括通过延长其现有债务责任、投机融资及节约开支。就其中部分努力而言，本公司正进行交换要约以改善其财务状况、延长其债务期限、改善其现金流管理及提高其履行债务责任的能力。本公司为现有票据的合资格持有人提供机会，将其现有票据交换为新票据，新票据已延长到期日，并具备可使本公司改善其财务状况及稳定性的条款。
交换要约
现有票据的交换要约於2022年6月13日开始及将於2022年6月20日下午4时正（伦敦时间）截止（「截止期限」），惟本公司延长或提前终止则除外。倘适用截止期限获延长或提前终止，本公司将会作出适当的公告。受交换要约备忘录所载的条款及条件规限，本公司按交换代价要约交换合资格持有人所持有最少达最低接纳金额的本公司未偿还现有票据。截至本公告日期，现有票据的本金总额122,730,000美元（1）仍未偿还。
