旭辉:25.45亿港元2025年到期的6.95%有担保可换股债券 转换价调整

该等债券的转换价将由每股5.53港元调整至每股5.23港元

兹提述本公司日期为二零二二年四月一日、二零二二年四月十二日及二零二二年四月二十二日的公告(「该等公告」),内容有关发行本金额合共为2,545,000,000港元於二零二五年到期的6.95%可换股债券(「该等债券」),以及本公司日期为

二零二二年六月八日的公告,内容有关本公司股东(「股东」)於股东周年大会上批准(其中包括)宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息以及建议发行红股的普通决议案(「投票表决结果公告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。

诚如投票表决结果公告内所披露,股东已批准向於二零二二年六月二十二日(星期三)(「记录日期」)名列於本公司股东名册之股东宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度每股人民币5.7分的末期股息(相当於每股7港分)(「末期股息」),及按合资格股东於记录日期持有每一百(100)股现有股份获发四(4)股红股之基准发行红股(「发行红股」)。

根据该等债券的条款及条件,转换价可按(其中包括)本公司所作出的分派或溢利或储备资本化予以调整。因此,本公司宣布,由於董事会宣派末期股息及发行红股,故该等债券的转换价将由每股5.53港元调整至每股5.23港元(「调整」)。调整将自二零二二年六月二十三日(即於厘定享有末期股息及根据发行红股而发行的新股份的记录日期的翌日)起生效。除上文所披露者外,该等债券的所有其他条款维持不变。

根据该等债券於本公告日期的尚未赎回本金总额2,545,000,000港元计算,赋予债券持有人转换的股份数目最多为460,216,997股(调整前)及486,615,678股(调整後)。

债券持有人如对应采取行动有任何疑问,应谘询其股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。