中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文注册。根据《中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10.00 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券发行时间自2022年12月19日至2022年12月20日为网下发行日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券最终发行规模为 3.00 亿元，票面利率5.9%。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、本期债券承销机构国新证券股份有限公司认购 1.3 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方未参与认购。上述认购报价公允，程序合规。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
