华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）全资子公司拟向华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）转让其持有的下属公司华御江（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司100%股权（以下简称“标的股权”），以及华夏幸福拟向华润置地转让其持有的对前述标的股权公司的1,423,339.50万元往来债权（以下简称“标的债权”），其中标的股权转让价款为人民币4元，标的债权转让价款为人民币12,399,999,996元，以上合计金额为人民币124亿元，本次交易回笼资金将主要用于偿付公司及下属公司金融债务。
本次交易已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审批。
本次交易的基本情况，华夏幸福全资子公司（包括华夏幸福（武汉）房地产开发有限公司、华夏幸福（深圳）运营管理有限公司、华御宁（南京）房地产开发有限公司）与华润置地签署《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》及其相关协议，约定将其各自持有的四家下属公
司股权，包括：华御江（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司100%股权（即“标的股权”），以及华夏幸福持有的对前述标的股权公司的1,423,339.50万元往来债权（即“标的债权”）转让给华润置地，其中标的股权转让价款为人民币4元，标的债权转让价款为人民币12,399,999,996元，以上合计金额为人民币124亿元。华润置地将通过受让上述标的股权公司，间接取得上述标的股权公司开发的武汉长江中心项目、武汉中北路项目和南京大校场项目（以下简称“目标项目”），以及标的股权公司下属的子公司（标的股权及其下属子公司合称为“集团公司”）。
本次交易的目的及对上市公司的影响，本次交易是基于化解公司债务风险，在《债务重组计划》总体安排下实施，预计可为公司净回笼资金 124 亿元，相关资金将主要用于公司及下属公司金融债务偿付，有效推动公司债务重组落地实施。
本次交易完成后，相关标的股权公司将不再纳入公司合并报表范围。公司下属公司对标的股权公司将存在 34,179.00 万元往来债权由标的股权公司或受让方以现金方式偿还，除此之外，公司不存在其他为标的公司提供担保、财务资助、委托其理财，以及标的公司占用公司资金的情形。
根据公司初步测算，本次交易预计形成税前亏损约 21.30 亿元，最终数据以公司审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
