近日，深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称“深物业 A”）通过深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售其持有的深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称“景恒泰公司”或“标的公司”或“原泰新利公司”）100%股权，挂牌价格为 8.35 亿元（人民币，下同）。华联控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）拟授权管理层参与竞拍标的公司 100%股权，有关情况如下：
一、关于标的公司基本情况
标的公司成立于 1998 年 10 月 15 日，注册资金为人民币 3000 万元，深物业A 实缴出资 3000 万元，持有标的公司 100%股权。本次标的公司 100%股权挂牌价为 8.35 亿元。
标的公司目前主要资产为货币资金和“御品峦山”项目。项目位于深圳市宝安区西乡街道创业路与广深公路交汇处，根据深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2020 年 8 月 24 日下发的“御品峦山”项目《建设用地规划许可证》(地字第440306202000006 号)。
“御品峦山”项目相关情况说明
1.原泰新利公司与深圳市派成铝业科技有限公司（下称“派成公司”）分别于 2006 年 12 月、2010 年 10 月、2020 年 3 月签订《合作协议书》、《补充协议》和《补充协议二》，约定由派成公司负责将地块合法转移至原泰新利公司名下，相关费用由派成公司承担，后续建设等全部由派成公司负责；原泰新利公司获取现金收益和固定商铺物业（注：本次标的公司 100%股权的挂牌价格已包含该两项权益）；系列合作协议对合作各方的权责利进行了明确约定。本次股权转让本身不影响标的公司与合作方签署的合作协议书及系列补充协议的法律关系和利益分配原则。
2.“御品峦山”项目本质为地铁上盖城市更新项目。该项目历时 17 年，历史背景复杂，项目用地权属经历了多次上级主管单位调整；又因在合作开发过程中，合作方之间存在合同纠纷矛盾等复杂原因导致未能顺利开发。该项目虽已启动基坑工程建设，但目前处于停工状态。
3.公司实控人深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称“恒裕资本”）的关联方深圳市恒裕集团有限公司（以下简称“恒裕集团”）作为担保方，参与了“御品峦山”项目的合作开发业务，取得了该项目后续开发的控制权。
4.本次股权转让后，“御品峦山”项目后续开发事宜，公司和标的公司按照既定的《合作协议书》及系列补充协议约定的内容继续履行相应的合同责任和义务，未尽事宜可签订补充协议进行解决。
5.本次股权转让之后，“御品峦山”项目的后续开发运营将涉及关联交易，需要按照有关法律法规及《公司章程》要求，履行规定的关联交易审批程序，独立董事需对该关联交易事项进行事前审核并发表独立意见，关联方在审议该交易方案时回避表决。公司将抓紧与恒裕方协商并拟定关联交易方案，计划在三个月内启动并解决“御品峦山”项目开发控制权的收购事宜。
6.“御品峦山”项目除标的公司 100%股权竞拍成本外，公司还需要通过拟定并实施关联交易方案，以获取该项目开发控制权，届时将会增加该项目的投资成本。
本次交易的目的及对公司的影响
1.本次竞拍，既有利于逐步推进解决同业竞争问题，又有利于增加上市公司在城市更新方面的项目资源；
2.“御品峦山”项目为纯住宅、地铁上盖项目。上市公司可借助恒裕方资源整合能力和专业优势，通过发挥公司自身的比较优势，在城市更新、旧城改造等方面谋求更多的投资机会，确保公司有稳定收入、利润来源，助力转型发展。
3.本次竞拍资金来源为自有资金，公司目前财务状况稳定、良好，本次竞拍不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，决策程序合法，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。
