为进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同效应，提高物业服务对公司归母净利润的贡献水平，公司境外全资子公司铧金投资有限公司（以下简称“铧金投资”）拟以协议安排的方式对香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司华发物业服务集团有限公司（以下简称“华发物业服务”或“目标公司”，股票代码:00982）进行私有化。铧金投资与华发物业服务就私有化所刊发的联合公告（以下简称“联合公告”）已经收到香港证监会之无意见函。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司2024年第7次“三重一大”专题党委会讨论通过，并经公司2024年第30次总裁办公会审议通过后，报请董事局主席审批同意；本次交易无需提交公司董事局、股东大会审议。
本次交易对公司的影响
本次私有化将进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同效应。华发物业服务完成退市私有化之后，可以更好地专注于长期战略，更加精准地进行地产与物业之间的资源共享和整合，有助于公司进一步提升产品力、服务力，助力公司长远可持续性发展。
本次私有化进一步提高华发物业服务对公司归母净利润的贡献水平。华发物业服务2019-2023年的营业收入平均年增长率超过20%，净利润平均年增长率约40%，具有良好的成长性和盈利能力。本次私有化完成之后，公司将完全享有华发物业服务持续增长的收益，进一步提高华发物业服务对公司归母净利润的贡献水平，如按华发物业服务2023年净利润估算，本次私有化后将增加公司对华发物业服务的持股比例，等同增加归母净利润超过人民币1.4亿元；参考华发物业服务过去的成长性及盈利能力，估计未来可为公司继续带来正面的影响。
本次私有化有利于公司进一步降低管理成本，提升运营效率。本次华发物业服务完成私有化退市后，将会节省维持上市公司地位所需成本，同时优化管理架构和部门职能，强化团队协作，进一步提升整体运营效率。
本次私有化将有利于进一步稳定公司现金流。华发物业服务主营业务为物业管理服务，该业务能够提供稳定的收入和现金流，具备抗行业周期性强的行业特点。截至2023年末，华发物业服务账面现金人民币3.8亿元，近2年每年经营净现金流入约为人民币1.7-1.9 亿元，可以为公司经营现金流做有益补充。
本次私有化完成后，公司将完全享有华发物业服务的收益及分红，进一步稳定公司现金流。同时也将为公司构建战略性提升存量业务核心平台，对冲开发业务的波动做出贡献。
华发物业服务为本公司合并报表范围内的子公司，本次交易不改变公司合并报表范围。
本次私有化的计划股份注销价格0.29港元/股，作价科学合理。按华发物业服务 2023 年归母净利润计算的市盈率约为 10.7 倍；相当于十来年最高股价0.74 港元/股的4折左右，与二级市场十年来加权平均成交价0.292港元/股相当；
公司认为，本次私有化的计划股份注销价格对比历史股价的溢价水平，是在近两年香港类似私有化的交易中的合理范围内，可实现各方股东共赢。
