南京栖霞建设拟3.5亿收购棕榈生态城镇发展部分股份

董事会授权董事长根据交易各方协商确定的最终方案,办理收购上述股权的有关手续。

2018 年 9 月 4 日,公司第六届董事会第三十三次会议审议并通过了“关于现金收购棕榈生态城镇发展股份有限公司部分股权的议案”,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步推进公司以房地产为主业、在产业链上下游发展的战略,公司拟以自有资金不超过 3.55 亿元人民币收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司(证券简称:棕榈股份,证券代码:002431)股份,合计 75,523,702 股(占棕榈股份总股本的比例为 5.08%),其中:赖国传拟转让的股份数为 31,250,043 股,张辉拟转让的股份数为19,540,100 股,林彦拟转让的股份数为 8,085,138 股,丁秋莲拟转让的股份数为 6,798,521 股,杨镜良拟转让的股份数为 5,849,900 股,吴汉昌拟转让的股份数为 4,000,000 股。本次股权转让方式为协议转让,转让价格为 4.699 元/股。

目前,公司持有棕榈股份的股份数为 101,000,000 股,占其总股本的比例为6.79%;收购完成后,公司持有棕榈股份的股份数为 176,523,702 股,占其总股本的比例增至 11.87%。

本次对外投资的目的及对公司的影响,棕榈股份于 2014 年提出生态城镇转型战略,以长沙浔龙河、时光贵州试点项目为基础,通过娱乐、体育和文旅三个产业方向的战略并购,打通并建立了公司对生态城镇建设-运营-内容的完整产业链,并已初步形成了可复制的标准化业务模式,具备较强的市场竞争力,在生态城镇领域具有品牌优势地位。

同时,棕榈股份以转型带动工程施工和规划设计为主的传统建设端业务的稳步发展,项目也从相对单一的园林景观工程及景观规划设计转向包括基建、水利、环保等多专业综合服务,形成了新旧业务良性互动、兼顾短中长期可持续发展的业务格局。

综上,公司认为棕榈股份在传统房地产业务领域保持优势的同时,在生态城镇领域的未来发展前景较好。基于此,董事会认为,棕榈股份具备良好的投资价值,且符合公司以房地产为主业、在产业链上下游发展的战略。
公司始终坚持谨慎投资的原则,在确保公司主营业务正常开展和资金安全的前提下,以自有资金适度进行股权投资,以此提高公司的资金使用效率和增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次收购完成后,公司将可对棕榈股份的经营决策实施重大影响。同时,公司拟对棕榈股份的投资采用权益法核算,依照棕榈股份2018年半年度报告的相关财务数据(未经审计),收购完成后,本公司的投资收益将增加1273.03万元(未扣除2017年度现金分红),占本公司2018年半年度归属母公司所有者的净利润18.84%。本次收购将不会导致本公司合并报表范围发生变更。