为满足发展需要,万科企业股份有限公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司之全资子公司 Bestgain Real Estate LyraLimited于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划,并于 2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32亿美元。
2016 年 12 月,万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人;2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44亿美元;2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元。
基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第十一次发行,即金额为 6.3 亿美元的5.25 年期固息票据,票面利率为 5.35%。