2019 年 3 月 14 日,新湖(BVI)2018 控股有限公司完成在境外发行总额 2.75 亿美元的债券。
债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为 11%,发行价格为债券票面值的 100%,期限为 3 年(附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。
本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为 2019 年 3月 15 日,债券简称为 XINHU BVI N2203,债券代码为 5889。
截至本公告披露日,在国家发改委批复的 8 亿美元额度内,公司已完成发行境外债券共计 5.15 亿美元。
本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。