苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案、《关于公开发行公司债券》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案。
为进一步支持公司业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现公司可持续发展，公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过 20 亿元的人民币公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
1、发行规模及发行方式
本次债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元，以分期方式向合格投资者公开发行。具体发行规模及发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。
2、债券期限和品种
本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限和各期限品种将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
3、票面金额和发行价格
本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
4、债券利率及确定方式
本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果，并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。
5、还本付息的期限和方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、募集资金用途
扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。
7、发行对象
本次债券拟面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行。
8、赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
