公司本次非公开发行公司债券方案具体如下:本次债券发行的票面金额、发行规模,本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 100 亿元(含人民币 100 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
债券期限,本次发行的公司债券的期限不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
债券利率及还本付息方式,本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
发行方式,仅面向专业投资者非公开发行,可一次发行,也可分次、分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
募集资金用途,本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,资金投向符合国家产业政策,或股东大会批准的其他用途,不用于弥补亏损和非生产性支出。具体用途提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。